报告前豆粕现货企稳观望,豆粕期价自纪录高位
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北京9月16日 - 中国大连商品交易所豆粕期货周一自周五创下的纪录高位回落,主力合约以挫跌2.29%报收,分析师称,中秋节前,交易所一般都提升保证金比率,这成为促使投机盘减仓期价下行是一大短期因素。

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大商所豆粕期货主力1401合约收跌2.29%至3,633元人民币。郑商所菜粕主力1401合约收盘跌2.6%至2,361元。

1、美国农业部将于北京时间周二00:00公布最新月度作物供需报告。分析师预估均值显示,农业部将下调2016-17年度全球大豆年末库存预估至7,060万吨,USDA 8月预估为7,120万吨。

上海期货豆粕分析师朱罡指出,消息面看,虽然最新美国农业部作物产量及供需报告奠定美豆利多格局,但随着美豆销售加快,商业空头加大做空力度,打压美豆价格,并直接压制与外盘联动较强的国内豆粕价格。

2、美国农业部将在9月报告中上调2016年美国大豆产量预估至41亿蒲式耳,农业部8月预估为40.60亿蒲式耳;美国农业部将上调2016-17年度美国大豆年末库存预估至3.33亿蒲式耳,高于8月预估的3.30亿蒲式耳。

豆粕价格回落亦是对今晚美国农业部即将公布一周作物生长报告进行提前反应。由于周末降雨,市场认为美豆优良率数据可能上调,且从历史来看,9月优良率有小幅翘尾的过程。

3、美国农业部周五公布的出口销售报告显示,9月1日止当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增177.68万吨,新销售384.47万吨。9月1日止当周,美国当前市场年度豆粕出口销售净增6.3万吨,新销售7.62万吨。9月1日止当周,美国当前市场年度豆油出口销售净增3,500吨,新销售3,600吨。

“国内豆粕多头是偏投机性,空头则是中粮、万达这类产业链客户居多,但明天可能提高保证金,这对投机客户产生影响,最近也不存在其他利多因素,所以减仓下行的格局很明显。”朱罡指出,仅1401合约,今天的减仓就达到25万手。

4. 根据美国商品期货交易委员会周五公布的数据,汇市投机客六周来首次增持对美元的多头押注。截至9月6日当周,美元净多仓增至91.0亿美元,此前一周为52.9亿美元。美联储本月会议召开前,部分投资者调整美元仓位。投资者自8月初以来一直减少美元多仓,因美国数据较预期疲弱,尤其是美国8月非农就业报告逊于预期。

但他亦强调,从基本面看,中国豆粕需求并没有出现明显变化,仍是维持偏强的趋势。从这个角度而言,虽然在中秋节前可能维持偏空震荡格局,但下行空间并不大,豆粕价格在3600元左右是比较有保证的。

CBOT大豆期货周五小幅收高,交易商称因市场对美国大豆的出口需求强劲,且投资者在下周一美国农业部供需报告发布前轧平仓位。11月大豆期货合约收升3-1/2美分,报每蒲式耳9.80-1/4美元。12月豆粕期货合约收低1.1美元,报每短吨316.5美元。今日连盘豆粕收盘下跌,1701合收盘2953元/吨,跌2元/吨,跌幅0.07%。

此前,9月12日美国大豆供需平衡表中,美国农业部预计2013/14年度大豆产量为31.49亿蒲式耳,较上月下调1.06亿蒲式耳;预计美豆全国平均单产为41.2蒲式耳/英亩,较上月大幅下调了1.4蒲式耳;预计出口减少1,500万至13.7亿蒲式耳。

今日国内豆粕行情主流企稳,局部窄幅波动。其中,山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3260元/吨;天津地区行情油厂豆粕价格:43%蛋白:3180元/吨;稳定。秦皇岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3220元/吨;稳定。广东东莞地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3270元/吨;稳定。广西防城港地区外资油厂豆粕价格:43%蛋白:3250元/吨;稳定。周口地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3300元/吨;稳定。

美国大豆期货周一下跌,两日跌幅扩大至逾2%,因最新天气模型显示干旱的美国大平原地区将迎来更多雨水,为迟播作物提供了些许安慰。

CBOT大豆期货周五小幅收高,交易商称因市场对美国大豆的出口需求强劲,且投资者在下周一美国农业部供需报告发布前轧平仓位。美国农业部周一公布的数据显示,截至2016年9月1日当周,美国大豆出口检验量为1,232,739吨,超过70-95万吨的预估区间。短线来看,美豆将延续反弹势头,不过反弹幅度因丰产前景受到限制。美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至9月4日当周,美国大豆生长优良率为73%,随着美豆进入最后生长期,美豆丰产已是必然,月度供需报告将于12日发布,市场预计利空,这将对美豆形成打压。外围市场,美元加息可能降低,短期利好美豆。弱势反弹企稳后之后,美豆将受丰产打压继续下滑,逐渐向920美分附近靠近并逐渐测试该处支撑。之后受压于美国大豆收获压力,美豆将继续承压,可能跌破920美分支撑并向900美分靠近。

高盛最新上调大豆三个月和六个月价格预估,称主要因为美国产量的不确定性以及美国农业部预计供给将紧张。

国内豆粕现货方面,上周五美豆继续走强,但今日电子盘回落,今日国内豆粕现货数稳,局部略偏弱。今夜将公布美9月供需报告,市场预期报告利空已出尽,观望心态浓厚。目前国内港口大豆到货紧缺,工厂停工将进一步增多,虽然国庆节前终端备货已过半,但工厂豆粕库存减少、而未执行合同仍在增加,我们认为无论今夜美农报告是利空,还是利多,豆粕现货行情短期坚挺格局难变,库存不足企业仍可逢低扩大库存。预计,中下旬乃至国庆后,豆粕仍以偏强为主。

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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