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一周市场回顾。

    风险提示:市场估值系统性波动

    光通信:《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》发布:此次技术发展路线图的发布,是继国家成立信息光电子创新中心之后对光电子器件产业发展的又一重要扶持规划。光通信产业作为国内极富全球竞争力的产业之一,长期存在核心部件受制于人的“大而不强”问题。技术发展路线图从产业整体发展思路和细分产品的量化发展目标两方面进行了规划,有望极大推动众多核心产品的突破,驱动光通信产业继续升级,利好各细分行业龙头厂商。

    近日,工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》,明确提出确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%,高端光电子芯片国产化率突破20%,2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上,有1家企业进入全球前3名等发展目标,再次表明国家加大发展光电子芯片等核心关键技术、培育具有国际竞争力企业的决心。对光纤光缆产业,路线图提出,到2022年,中国超低衰减光纤产量在单模光纤总产量的比重提高至60%以上等。重申推荐中际旭创、光迅科技、新易盛、亨通光电、中天科技等。

    本周上证综指上涨2.56%,申万通信指数上涨1.81%,通信行业总体表现弱于大盘。其中通信设备指数上涨1.36%,通信运营指数上涨5.41%。海格通信本周涨幅居前,中际旭创本周跌幅居前。

    近日,发改委发布《智能汽车创新发展战略》(意见征询稿)指出,到2020年,中国标准智能汽车体系框架基本形成,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%,北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年,新车基本实现智能化,高级别智能汽车实现规模化应用。“人-车-路-云”实现高度协同,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国。我们认为,无论是LTE-V2X、还是5G-V2X网络建设,都将进一步拉动无线通信产业链上下游的投资力度。重点关注中兴通讯(5G核心主设备商)、海格通信(北斗导航龙头)、中际旭创(高速光模块龙头)、亨通光电(光纤光缆龙头)。

    下周核心观点。

    上周,各大运营商及主设备厂商在SDN网络构建方面动作频频。华为宣布其CloudFabric解决方案将帮助中国移动打造位于呼和浩特、哈尔滨数据中心的私有云资源池,建成后将成为全球最大规模的OpenStack资源池。中国联通计划在2018年对现有网络进行SDN化升级,打造云网协同的统一IP城域网络架构。我们认为,云网融合蕴藏着极大的发展空间,建议关注紫光股份(旗下新华三SDN/NFV领域领先)。

    其他:国家发展改革委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》公开向社会征求意见:车联网是物联网最具潜力的应用领域,而作为传输层成熟的关键,国内力推和主导的LTE-V标准,相较于DSRC在成本和性能方面优势明显,产业链成熟度不断提升。此次征求意见,明确了2020年智能网联汽车渗透率、LTE-V网络覆盖率和北斗高精度的时空覆盖率,有望驱动智能汽车产业进入加速爆发期,利好网络侧的大唐电信、高鸿股份,北斗高精度应用的海格通信等。

    SDN/NFV:移动联合华为打造SDN数据中心网络,联通加快IP城域网重构步伐

    5G:5G技术研发试验第三阶段规范评审会在京召开:全球范围来看,伴随非独立标准(NSA)落地,5G标准制定进程呈现加速趋势。国内在技术积累和政府推动力方面持续领先,在5G标准制定进程的影响力逐渐扩大。伴随规范评审会的召开,5G技术研发试验第三阶段有望全面铺开,支撑国内在2018年年中独立标准制定完毕后快速商用,继续保持5G技术和产业发展的领先优势。

    1月投资组合:中兴通讯、中际旭创、宜通世纪、海能达、紫光股份

    我们重点推荐烽火通信、中兴通讯、信维通信、海格通信、亨通光电、光迅科技、中际旭创、高新兴。

    5G:发改委公布《智能汽车创新发展战略》(意见征询稿)

    重点新闻评论。

    光通信:中国光电子器件发展五年路线图发布

新年伊始,5G、光电子行业政策利好频出。2018年,我们重点看好光通信、5G板块,建议精选估值相对合理,业绩成长性优的个股,择时关注物联网、北斗通信、专网通信等子行业优质公司。

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