迎新不辞旧,车企调解速度超预期
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    客车动力电池系统能量密度普遍达到140wh/kg:2018年首批目录中共有51款纯电客车产品入选,其中46款产品动力电池系统能量密度达到140wh/kg水平,占比达到90.2%;主机厂方面宇通客车前期产品技术参数行业领先,本期无新产品申请,金龙客车10款车型入选居首。

    详细分析如下:新能源乘用车:共有18家车企,30款车型入围,北京汽车(3款)、上海汽车(3款)车型数量较多,有9款车型能量密度大于140Wh/kg,16款车型采用三元锂离子电池,占比53%;17款车型续航里程在200-350(含)km 之间,2款车型续航里程超过400km。

    投资建议:我们认为主机厂在新政推出前快速升级产品向最高技术要求靠拢,新政发布后新产品产销放量速度将快于预期。们看好政策落定后产业景气度的快速回升,以及新能源汽车消费属性加速落地后的乘用车引领长期增长。客车领域强烈推荐市占率有望继续提升的行业龙头宇通客车,推荐在新能源和传统车布局日益完善的上汽集团和广汽集团。我们强烈推荐受益乘用车高端化、长续航引领下三元高镍化加速的全球正负极材料龙头杉杉股份及高镍先行者当升科技,建议关注三元转型、继续加强乘用车领域布局的动力电池龙头国轩高科,建议关注受益软包动力锂电渗透率提升的国内唯一动力级铝塑膜量产企业新纶科技。

    从新推出的车型参数可看出车企调整速度超预期,高能量密度客车占比达到60%。第12批推广目录,包括新能源客车62款,其中能量密度高于140wh/kg 的车型达到37款,占比达到60%,而前十一批中仅有9款达到140wh/kg;新能源乘用车30款,其中高能量密度(能量密度大于140wh/kg)的车型达到9款。

    专用车过半车型装机量超70kwh:18年首批目录中共有28款纯电专用车型入选,磷酸铁锂配套14款,配套量暂时领先;能量利用效率方面共有26款纯电专用车产品披露Ekg指标,其中21款产品Ekg小于0.35wh/kg*km。本次入选的纯电专用车型中14款产品单车带电量超过70kwh,具备中等载荷、中等续航里程的实际运载能力。

    新能源客车:共有15家车企62款车型入围。其中,郑州宇通(22款),北汽福田(13款)、上海申龙(4款)、中通客车(4款)占比较大;纯电动客车共有56款,插电式混合动力客车4款,燃料电池客车2款;37款车型能量密度高于140wh/kg 的车型,占比60%;磷酸铁锂51款,在纯电动客车领域仍旧占据绝对优势,锰酸锂7款。

18年首批推荐目录发布,118款车型入选:2018年2月2日工信部发布2018年第1批新能源汽车推荐目录,共计118款新车型入选,其中燃料电池车型3款;其余115款车型中含乘用车型34款,客车车型53款,专用车型28款。

2017年12月29日,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第12批)相关车型及主要参数发布,共有120个车型入选。其中,纯电动车型有106款,插电式混合动力车型有12款,燃料电池车型有2款。新能源客车62款,占比51.67%;新能源乘用车30款,占比25%,新能源专用车28款,占比23.33%。

    乘用车续航提升、能耗降低,合资车型投产加速:力帆、长江、知豆部分纯电微型车型续航里程超过250km,6款A0级以上车型续航里程达到300km以上。百公里电量消耗方面本批次27款车型全部满足能耗水平低于17年标准10%以上。18年首批目录中共有四款合资车企生产的新能源乘用车入选,分别为广汽三菱生产的广菲克悦界、广汽丰田生产的IX4,以及北京现代的伊兰特,合资车型入华加速。

    新能源专用车:总计18家车企28款车型。其中吉利四川(4款)、洛阳中集凌宇(3款)、郑州宇通(3款);三元锂离子和磷酸铁锂车型旗鼓相当,各有11款;仅有1款车型电池容量低于30kwh,30-50kwh 的有7款,其余20款均在50kwh 以上。

    风险提示:18年新能源汽车国家补贴政策水平可能低于预期,国补新政发布时间较晚可能导致产业链价格谈判进度及整车厂排产低于预期,动力电池及上游原材料价格下降可能超出预期,刚果政治风险可能导致正极材料价格涨幅超出预期。

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