美国联邦储备系统11月领导发言综述,洞察美国联
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本周,包括耶伦在内的多位美联储高官密集发表讲话。虽然目前美联储官员们对货币政策的态度总体还是中立偏于鸽派,但美联储委员最近发言“近鹰远鸽”,紧缩路径对通胀敏感性上升。根据路透调查,交易员预计12月升息的机率约65%。12月加息能否落地,很大程度上取决于未来几个月美国通胀的走势,我们预计美国通胀在下半年内难以实现明显的反弹,加息或将放缓。

  里奇蒙联储主席:莱克 莱克将在周五非农数据公布后发表讲话。莱克近期曾表示,其对加息表示担忧,因为其担忧老年人收入问题。

    综述本周多位美联储高官发言:芝加哥联储主席埃文斯、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德总体态度偏鸽,认为市场仍处在低通胀的状态,应在看到明显的薪资增长和物价上行之后方可行动。以美联储主席耶伦为首的其他官员态度偏鹰,认为美国经济复苏,逐步走出低通胀的困境,加息环境日渐趋于成熟。

  堪萨斯城联储主席:乔治 乔治在接受采访时表示,当其看到美国的劳动力市场强劲程度、以及通胀水平和预期前景时,其认为美联储是时候加息了。

    今年具有投票权的委员中,联储理事布雷纳德、费城联储哈克、达拉斯联储卡普兰、芝加哥联储埃文斯、明尼阿波利斯联储卡什卡利均表示对加息要谨慎,12月会议上支持加息的投票者可能未必过半数。

  达拉斯联储主席:卡普兰 卡普兰在杰克逊霍尔会议期间接受采访时表示,其的确认为,美联储无需继续按兵不动的理由在增强。

    本周发言中,芝加哥联储主席埃文斯、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席RaphaelBostic、美联储主席耶伦都提到了对通胀的预期,认为近期几乎没有数据表明通胀将迅速回升至2%。针对美国低通胀原因,尽管似乎每月都会有新的项目暂时性地拖累物价指数,但目前美国PCE通胀的偏低是结构性因素导致的。通过对核心PCE进行了分解,“房屋租金”和“汽油及其他机动车燃料”占据PCE指标绝大多数比重;此外PCE相比CPI指标,独有“家庭医护服务”、“金融服务中的未计成本”、“非盈利机构服务的最终消费支出”项目。在推动通胀的主要因素中,随着租房空置率的下降,住房分项对核心通胀的拉动作用中短期内可能不会有明显提升;需求端目前尚未出现新增长点,预计汽车消费低迷在中短期内仍将持续;美国医疗的价格已经过高,未来在特朗普政府治下更难大幅增长。

  美国联邦基金利率期货交易数据显示,最有可能的结果是美联储在12月加息25个基点,且年内加息两次,即共加息50个基点的可能性为13%。

  费城联储主席:哈克 哈克在7月时表示,其认为美联储今年适合加息两次,且在2018年年底前,美国联邦基金利率应该接近3%。

  圣路易斯联储主席:布拉德 布拉德指出,其认为最好是在经济数据传来好消息之后再加息,布拉德指出,虽然美国两次非农就业数据表现较好,但是GDP同比增长却非常低。

  亚特兰大联储主席:洛克哈特 当被问及年内加息两次的可能性时,洛克哈特表示,日历允许美联储加息两次,因为在年底前美联储还有三次议息会议,且其赞同费希尔的观点。

  美联储理事:布雷纳德 布雷纳德在美国两次强劲的非农就业数据公布后还未曾发表过公开讲话。但是在5月份非农数据公布后不久,布雷纳德曾经说过,在经济发展为其提供更强的行动信心之前,等待似乎具有优势。这也就意味着在强劲数据公布后,其行动信心也必定增强。

  旧金山联储主席:威廉姆斯 威廉姆斯在7月末的一次报告中表示,其认为在接下来几个月内,肯定将会有一连串的经济数据支持美联储加息两次。

  美联储理事:鲍威尔 鲍威尔在接受采访时表示,其观点以前是现在还是:美联储应该出在一个循环加息的路径上,且美联储有耐心。

  克里夫兰联储主席:梅斯特 梅斯特在杰克逊霍尔年会结束后的采访中表示,其认为利率路径逐渐提高是合适的。

  芝加哥联储主席:埃文斯 埃文斯周三同样也将发表讲话。埃文斯在8月初芝加哥联储的一次新闻发布会上表示,其确实认为今年加息一次可能是合适的。

  市场当前出现一种共识,即如果美国就业数据强劲,美联储短期加息在望。

  美联储似乎对9月和10月加息与否持有开放态度;与此同时,虽然美联储年内可能加息两次,但是可能性较小。当然,预计美联储基本上不会在9月、10月以及12月会议上每次都加息。

  美联储理事:塔鲁洛 相对于利率政策,塔鲁洛更多的谈到的是银行监管问题。塔鲁洛在7月份曾表示,其已经有一段时间认为,等待更多令人信服的数据表明通胀正朝着2%的目标迈进且将维持在2%的目标水平较好。

  美联储副主席:费希尔 当被问及“市场是否应该对9月加息做好准备以及年内是否加息两次”时,费希尔表示,其认为耶伦在杰克逊霍尔的讲话与上述两个问题的“肯定回答”相吻合,也就是费希尔认为,耶伦的讲话已经暗示让市场为9月加息以及年内加息两次做好准备,且美联储存在9月加息以及加息两次的可能。此外,费希尔同时指出,上述两种情况在经济数据出炉前仍然尚不得而知。

  汇通网8月30日讯——在杰克逊霍尔年度“利率闲谈”会议之后,美联储年内加息的市场预期似乎出现了新的变化,因为美联储官员利用此次会议向外界传递出了新的行动信号,从而逆转市场预期。

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  纽约联储主席:杜德利 杜德利在8月16日的采访中表示,其认为,当前正处在适合进一步加的边缘。也就是其认为当前与适当的加息时点非常接近。

图片 1纵览十七位联储官员观点,洞察美联储加息最新动向

  波士顿联储主席:罗森格伦 罗森格伦将于周三发表讲话。罗森格伦6月初曾经说过,其预期美国经济状况将继续逐步改善,而这也将证明美联储应进一步恢复利率正常化,从而使得利率环境变得更为正常。

  美联储主席:耶伦 鉴于美国劳动力市场、经济活动以及通胀前景的表现持续稳固,其相信提高美国联邦基金利率的理由在最近几个月已经增强。

  明尼阿波利斯联储主席:卡什卡利 卡什卡利在8月份早些时候表示,当其看到通胀数据时,其并未发现通胀压力,因而耗费时间等待经济创造出更多的就业似乎有些奢侈。卡什卡利表示,每一位美联储官员都希望看到美国劳动力市场保持强劲,且其乐见于美国就业继续增长。

  不具有2016年FOMC货币政策投票权的美联储官员的利率政策观点:

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